იაპონია, გასული საუკუნის 50-იანი წლები. ორი პატარა და - საცუკი და მეი სოფელში გადადიან საცხოვრებლად. გოგონები ტყეში საოცარ სამყაროს აღმოაჩენენ, რომელიც არაჩვეულებრივი ფუმფულა არსებებით - ტოტოროებითაა დასახლებული. ისინი მათ მალევე დაუმეგობრდებიან. ზოგი მათგანი ვებერთელაა, ზოგიც მინიატურული, მაგრამ ყველას აქვს კეთილი გული და მაგიური ძალა.

როდესაც პოპი , ტროლების დედოფალი, გაიგებს, რომ ბერგენებს არდადეგები არ აქვთ, გადაწყვეტს გააკეთოს რაღაც მათი ცხოვრების შესაცვლელად.

"პიტერ პენი" გრძელდება და ნევერლენდში ვბრუნდებით. 1940 წელს მეორე მსოფლიო ომის დროს უენდის უკვე ორი შვილი ყავს, ერთერთი მისი ქალიშვილი ჯეინია.

სუპერმენის თავგანწირვით შთაგონებულ ბრუს უეინს კვლავ უბრუნდება კაცობრიობის რწმენა. იგი დიანა პრინსთან ერთად უფრო ძლიერ მოწინააღმდეგეს უპირისპირდება. ბეტმენი და სუპერქალი სწრაფად კრებენ გუნდს ახალ საფრთხესთან გასამკლავებლად. მაგრამ სუპერგმირების უნიკალური გუნდის მიუხედავად, შეიძლება დედამიწის გადარჩენა შეუძლებელი იყოს.

თოვლის კაც ოლაფს ახალი მისია აქვს. მას უნდა ელზასთვის და ანასთვის საშობაო ტრადიცია შექმნას. თუმცა ამ მისიის შესრულების დრო იგი უღრან ტყეში იკარგება. ანა და ელზა მის მოსაძებნად მიდიან.

დინ-დინსა და მის მეგობრებს ყოველთვის ეშინოდათ ზამთრის ტყის საზღვრების გადაკვეთა, რადგან ლეგენდის მიხედვით იქ ძალიან საშიში იყო. ერთ მშვენიერ დღეს ის ცნობისმოყვარეობის გამო მიუახლოვდება ტყეს და ხედავს, რომ მისი ფრთები ბრყწინვას იწყებს. გაოცებული დინი გადაწყვეტს გაიგოს ჯადოსნური ფრთების საიდუმლო და ტყის სიღრმეში შედის, სადაც მას საოცარი თავგადასავალი ელის.

მოქმედება ხდება ლოს ანჯელესში, გამოგონილ სამყაროში, სადაც არა მარტო უმაღლესი ტექნოლოგიები, არამედ მაგიაც ბატონობს. ქალაქში ადამიანების გვერდით ცხოვრობენ ელფები და სხვა მაგიური არსებები. მთავარი გმირი პოლიციის განყოფილებაში მუშაობს, მას ევალება ისეთი საქმეების გამოძიება, რომელშიც მაგიური ძალებია გარეული.

ამჯერად შრეკი იდეალური დღესასწაულის მოწყობას აპირებს იმისათვის ,რომ ფიონა და მშვენიერი ონავრები გააკვირვოს.

მეფე შტორმს სურს წაართვას პონებს მისი მაგიური შესაძლებლობები. ბოროტმოქმედის შესაჩერებლად პონები ტოვებენ მშობლიურ მხარეს და სამოგზაუროდ მიდიან. მათ საინტერესო თავგადასავალი ...

ტაილერი შედის ბიბლიოთეკაში და მაგიის წყალობით საუკეთესო საბავშო წიგნების სამყაროში აღმოჩნდება. საყვარელ გმირებთან ერთად იგი მონაწილეობას ღებულობს მულტიპლიკაციურ თავგადასავლებში.

12 წლის კაილი და მისი თანაკლასელები ვერც კი წარმოიდგენდნენ რა მოჰყვებოდა ახალი ბიბლიოთეკის გახსნას , რომელიც ცნობილმა კომპიუტერული და სამაგიდო თამაშების გამომგონებელმა ლუიჯი ლიმონჩელომ ააშენა. მეგობრებს უჩვეულო თავგადასავალი ელით წინ, ისინი უმარავ დავალებას უნდა გაუმკლავდნენ , რათა ბიბლიოთეკიდან გააღწიონ, ამისათვის კი მხოლოდ რამოდენიმე საათი აქვთ.

სამსახურიდან დაბრუნებისას 35 წლის ჰიდეო ავტოსაგზაო შემთხვევას შეესწრო, როდესაც მანქანამ ადამიანი გაიტანა, ბევრი დაზიანების მიუხედავად, მათ შორის კისრის მოტეხილობაც, ადამიანი ადგა და გზა განაგრძო. ჰიდეო ვერ ხვდება ეს მისი ჰალუცინაცია იყო თუ მართლა მხოდა. მის გარშემო უცნაური მოვლენები ხდება.

ახალგაზრდა მეომრის ისტორია, რომელსაც სურს იპოვოს და გაანადგუროს ლეგენდარული შავი დრაკონი, რომელმაც აქცია მისი სამყარო ბნელეთად.

დამიენ თორნი მკვდარია, მაგრამ მისი წინასწარმეტყველება არის ხელმეორედ დაბადება გოგონაში, სახელად დელია. რომელიც შვილად აიყვანა ორმა ვექილმა გენმა და კარენმა. როცა კარენი იგებს რომ მისი შვილი საეჭვო ვითარებაში გაჩნდა, ის იქირავებს კერძო გამომძიებელს რათა იპოვოს დელიას რეალური მშობლები.

მას შემდეგ რაც ახალგაზრდა ბიჭი ზია თავს იკლავს იგი საიქიოში თვითმკვლელთა გარემოცვაში ხვდება, რომელიც ჰგავს მის ცხოვრებას, ოღონდ გაცილებით უარესია.