ფილმში აღწერილია მარადიული რომის დაუცხრომელი ცხოვრება , ახალგაზრდები რომელთათვისაც სიყავრული და ნეტარება ყველაზე მთავარია ,სასიყვარულო თავგადასავლები ეხება რამდენიმე ახალგაზრდა გოგოს , ისინი თავისი ადგილის პოვნას ცდილობენ ცხოვრებაში, საბოლოოდ ამაში სიყვარული ეხმარებათ ....

ჯიმ ქერი თამაშობს გაუბედავ ბანკის თანამშრომელს, რომლის სიცოცხლეც მკვეთრად იცვლება, როდესაც ის ძველებურ მაგიურ ნიღაბს პოულობს,. ის ქარიშხალივით დაჰქრის და სულ იცვლის გარეგნობას. ოპტიური სპეცეფექტეის მეშვეობით ქერი ნამდვილად ფანტასტიურ რამეებს აკეთებს. მისი თვალები შუბლზე ამოდის - პირდაპირი მნიშვნელობით!.. ყბა იატაკამდე უვარდება და ძვრება!.. მისი სახე ვერცხლისწყალივით მოძრავია, სხეული კი არ ექვემდებარება გრავიტაციის კანონებს.

როგორც მილიონი ბავშვი მთელ მსოფლიოში, სანტიაგოც ოცნებობს გახდეს პროფესიონალი ფეხბურთელი. ის ლოს-ანჟელესში ცხოვრობს და ეს ყველაფერი მხოლოდ ოცნებაა... მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს მოულოდნელი შანსი ეძლევა.

მე-13 რაიონი, ორი წლის შემდეგ. კედელი, რომელიც აშორებდა გარეუბანს დედაქალაქისგან, გახდა უფრო დიდი, მაღალი და დააშორა ცივილიზაციას კიდევ უფრო მეტი კვარტალი. კედლის ერთ მხარეს მართავენ ბანდები, აკონტროლებენ ეთნიკურ რაიონებს. ხელისუფლება როგორც არასდროსაა დაინტერესებული პრობლემის დარეგულირებაში, ხოლო გარე ძალები იწვევენ უწესრიგობას. ლეიტოს და დამიენს კვლავ მოუწევთ ძალების გაერთიანება რათა იხსნან პარიზი ქაოსისგან…

ყველანაირ ჯადოსნურ ნივთებთან ყოველთვის ფრთხილად უნდა იყო! თავხედმა ლამაზმანმა ძველებური ნივთების მაღაზიაში მოიპარა მაგიური საყურეები და აზრადაც არ გაუვლია, რომ ისინი სპეციფიური უძველესი წყევლით არიან დამუხტულები... ჯესი მეორე დილას სულ სხვა ადამიანად გაიღვიძა... ის აზრზე მოვიდა არასასიამოვნო 30 წლის მამაკაცის სხეულში, სახელად კლაივი, რომელიც თმიანი და დაბალია... და ეს ყველაფერი გამოსაშვები საღამოს წინ! ნამდვილი კატასტროფაა! მან სასწრაფოდ უნდა მოიგონოს, როგორ დაიბრუნოს ტავისი სხეული უკან. მაგრამ სიტუაციის გამოსწორება, როგორც ყოველთვის არც ისე ადვილი აღმოჩნდება...

ყურადღება — ისინი გვიახლოვდებიან! კონტაქტი გადრაუვალია. ცნობილი შპიონი, მაგარი იარაღი და აღვირ ახსნილი მინიონები კვლავ საქმეში არიან. საბედისწერო ლამაზმანი, მოდური გადჟეტები და მაგარი მანქანა — ყველაფერი ჩართულია.

ტყის ბინადრებს ცოცხალი ღობე ჰყოფს მეორე სამყაროდან რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ , მოსაზრებული ენოტი ერჯეი ტყის საძმოს სათავეში ჩაუდგება და ასწავლის მათ როგორ უნდა მოჰპარონ ადამიანებს საჭმელი და გასართობი ნივთები , მათი პარპაში დიდხანს არ გასტანს რადგან ადამიანები დასახმარებლად გამოიძახებენ ცხოველებზე მონადირეს და მათ მკვლელს . თან გაირკვევა რომ ენოტი ერჯეი სულ სხვა გეგმებით მოქმედებდა, მას შეთანხმება ჰქონდა ბოროტ დათვთან

ქრისტიან ანდერსენის ზღაპრის მიხედვით გადაღებული ანიმაციური ფილმი უცნაური იხვის ჭუკისა და მისი მამობილი თაგუნას, რაციოს საოცარ თავგადასავლებს მოგვითხრობს. რატომღაც ანდერსენის ზღაპარში გამზრდელი მამიკო არავის გახსენებია და არც არაფერია ნათქვამი ზღაპრის ამ პერსონაჟზე. გიკვირთი რაციოსაც საოცრად გაუკვირდა ეს ამბავი

მთელი ამერიკის უსაყვარლესი გარფილდი გადალახავს ოკეანეს თავის პატრონისთვის - ჯონ არბაკლისთვის - სიურპრიზის გასაკეთებლად, რომელიც ლონდონში იმიტომ წავიდა, რომ თავის შეყვარებულს ხელი სთხოვოს.