პოლიციელი , რომელსაც კავშირები აქვს დამნაშავე სამყაროსთან, აწყობს ღამის კლუბზე რეიდს, მისი მოტაცებული შვილის საპოვნელად.

ფილმი მოგვითხრობს უკანასკნელი ნაძირლების, ტოპ კრიმიანელბის შესახებ, რომლებსაც აიძულებენ გმირის როლის მორგებას..

1983 წელს მანტუკში ნიუ იორკში, ახალგაზრდა ბიჭი უჩინარდება. მეგობრები, ოჯახი და ადგილობრივი პოლიცია პასუხებს ეძებს, ისინი ჩართულნი არიან ძალიან მისტიურ გამოძიებაში, რომელიც სახელმწიფო ექსპერიმენტს ეხება. შემაძრწუნებელი ზებუნებრივი ძალები და ერთი ძალიან უცნაური გოგონა.

ნამდვილი ამბავი, სენატორის ძმაზე და ყველაზე სასტიკ კრიმინალზე სამხრეთ ბოსტონის ისტორიაში. ის გახდა FBI-ის ინფორმატორი იმისთვის, რომ გაენდგურებინა მაფიის კლანი.

ყოფილი სპეცნაზელი რობერტ მაკკოლი სამსახურიდან განთავისუფლების შემდეგ გადაწყვეტს ნორმალური ცხოვრების დაწყებას. მაგრამ ის ხვდება ახალგაზრდა გოგონას, რომელსაც ბანდიტები მის თვალწინ სცემენ და წაიყვანენ გაუკვეველი მიმართულებით. რობერტი გადაწყვეტს მის მოძებნას, რის შემდეგაც ის ჩაებმება რუსული მაფიის და FBI-ის წინააღმდეგ უთანასწორო ბრძოლაში...

ყოფილი პოლიციელი მეთ სკადერი ლიცენზიის გარეშე დაქირავებულ დეტექტივად მუშაობს. ამასთან ერთად ცდილობს ალკოჰოლს თავი დაანებოს. ერთხელაც, მას დაიქირავებენ, რათა ადგილობრივი ნარკოდილერის მოტაცებული ცოლი მოძებნოს. ეს კი მარტივი საქმე არ იქნება...

ფილმი გვანახებს მოვლენებს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების ცხოვრებიდან. ისნი დადიან ყოველდღე სამსახურში ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას ისე როგორც შეუძლიათ. ჩვენ ვნახავთ რამდენად დაძაბულია მათი ყოველდღიური ცხოვრება, როგორ იცვლება მათი პიროვნება მოცემული საქმის გამო და რამხელა რისკის ქვეშ არიან ისინი ყოველდღიურად...

ფილმი მოგვითხრობს პოლიტიკური მკვლევარის მკვლელობის გამოძიებაზე, რომელიც ერთმა გაზეთმა ჩაატარა. მსხვერპლი აღმოჩნდა ენერგეტიკის მინისტრის საყვარელი. დანაშაულის კვალი რეპორტიორებს მიიყვანს შეთქმულებასთან ბრიტანული მთავრობის და ნავთობობის კომპანიის წარმომადგენლების შორის

მოქმედება 50-იან წლებში ხდება. მთავარი გმირები პატარა პროვინციური ოჯახის წევრები არიან. ფრენკი და ეიფრილი თავიანთ ოჯახს საშუალო ფენას მიაკუთვნებენ და თვლიან, რომ სხვებისგან განსხვავდებიან. მათ ასევე უდიდესი სურვილი აქვთ პარიზში გადავიდნენ საცხოვრებლად, მაგრამ ცხოვრება მათ არასასიამოვნო სიურპრიზებს უმზადებს.

საყვარელი ქალის - ვესპერის ღალატის შემდეგ, აგენტი 007 ებრძვის შურისძიების სურვილს... ბონდი და მისი უფროსი, უაიტის დაკითხვის დროს იგებენ, რომ ორგანიზაცია, რომელიც ვესპერს აშანტაჟებდა, გაცილებით რთული და საშიშია, ვიდრე მათ ეგონათ