საიდუმლო ვიდეოჩანაწერის ყურების შემდეგ , ჯეიმსს გაუჩნდება იმედი რომ მის დაკარგულ დას იპოვის. მეგობრებთან ერთად იგი მიემგზავრება ბლეკ ჰილის ტყეში, სადაც ლეგენდის თანახმად ცხოვრბს ალქაჯი ბლერიდან. მაგრამ ვერც ერთი ლეგენდა ვერ შეედარება იმ საშინელებას, რაც მათ რეალობაში ელით.

ოჯახში, რომლემაც ომში შვილი და ძმა დაკარგა, უცნობი მიდის. მან თავი გააცნო თითქოს გარდაცვლილთან ერთად მსახურობდა და სთხოვა რამოდენიმე დღით მათთან დარჩენა, რათა თავისი მეგობრის თხოვნა შეესრულებინა და ახლოს გაეცნო მისი ოჯახი...

ჯეიმსს ბნელი წარსული აქვს, თუმცა ის ცდილობს ყველაფრის გამოსწორებას და თავიდან დაწყებას. ჯეიმსი მშვენიერ გოგონას გაიცნობს და მექანიკოსად მუშაობს, ოცნებობს საკუთარ ბიზნესზე. სწორედ ამ დროს გამოდის ციხიდან მისი ძმა ფრენკი, რომელმაც 10 წელი ციხეში გაატარა.