ერთი მეგობრული ოჯახი იტალიის პატარა ქალაქიდან. მამა - ჯოვანი, დედა - პაოლა და ორი შვილი: ირენი და ანდრეა. ჯოვანი - ფსიქოანალიტიკოსია. ის პაცინტებს ბინის მიმდებარე კაბინეტში იღებს. საკუთარი სამსახურიდან ის ადამიანთა ნერვოზების უზარმაზარ სიას იღებს, რაც მის მშვიდ ცხოვრებას სრულიად ეწინააღმდება. ერთ კვირა დღეს დილით ჯოვანი პაციენტისგან სასწრაფო გამოძახებას მიიღებს. მას არ შეუძლია თავის შვილთან ერთად სარბენად წასვლა, როგორც მას დაპირდა. ანდრეა მეგობრებთან ერთად ჩასაყვინთავად გაემართება და აღარ დაბრუნდება...

გილერმო დელ ტოროს გენიალური ფილმი. ფილმის მოქმედება ვითარდება მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში. მთავარი გმირი პატარა გოგონა აფელიაა, რომლისთვისაც წიგნები და ზღაპრები ცხოვრების ნაწილია. ერთ დღეს იგი აღმოაჩენს, რომ ჯადოსნური სამყარო რეალურია და მართლაც შეაბიჯებს ამ სამყაროში. გოგონა აღმოაჩენს რომ სხვა სამყაროში პრინცესაა. ის დესპოტი გენერლის გერია. გენერლის წინააღმდეგ შეთქმულება მზადდება. ეს ერთი შეხედვი საბავშვო ფენტეზი, ჯადოსნობისა და სიბნელის მორევში გვაგვდებს.