ფედერალური ბიუროს აგენტი კენტუკის აპალაჩის მთებში იგზავნება, სადაც მას საშიშ, უკანონო საქმეში ჩაითრევენ ადგილობრივ ქალთან ერთად, რომელიც მისი ინფორმატორი ხდება. იგი სწორედ აგენტში ხედავს ხსნას, თუმცა საბოლოოდ საქმე ორივესთის საბედისწერო აღმოჩნდება.

ფილმის გმირი ფილ ბროკერი ნარკოტიკებთან ბრძოლის დეპარტამენტის ყოფილი აგენტია, რომელიც თავის ოჯახთან ერთად მშვიდ, წყნარ ქალაქში გადადის საცხოვრებლად რათა ახალი ცხოვრება დაიწყოს. მაგრამ როგორც ჩანს მშვიდი ცხოვრება და ფილი ერთმანეთს ვერ ეწყობიან… რადგან მალევე მისი და ნარკომოვაჭრეების გზები შემთხვევით იკვეთება და გმირს მოუწევს მეტამფეტამინების მეფედ წოდებულ გეიტორთან ურთიერთობის…

მანჰეტენი, ჩვენი დრო. მაგიის ოსტატი ბალთაზარ ბლეიკი ცდილობს დაიცვას ნიუ-იორკი თავისი ძველი მტრის - მაქსიმ ჰორვატისგან... ბალთაზარი ეჭვობს, რომ მარტო ვერაფერს გახდება და დამხმარეს ირჩევს... ეს არის ჩვეულებრივი ბიჭი დეივი, რომელსაც სულაც არ სურს სამყაროს გადარჩენა... მაგრამ მას დაჩქარებულად მოუწევს მაგიის კურსის გავლა და ბრძოლაში ჩაბმა...

კეთილმოწყობილი ცხოვრება, ერთგული ცოლი და უმშვენიერესი ქალიშვილი. ცხოვრებაში ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ რაღაცა მაინც აკლია. ყოველ საღამოს, სამუშაოდან მატარებლით დაბრუნებისას, მან მშვენიერი ქალი შენიშნა ერთერთი შენობის ფანჯარაში. და ერთხელ ჩამოვიდა კიდევაც ამ გაჩერებაზე....

ახალგაზრდა რეპერი დეტროიტიდან თავისი დაბალი სოციალური სტატუსით გამოწვეულ აგრესიას მუსიკის საშუალებით უმკლავდება.