ანიმაცია მოგვითხრობს ძალიან მამაც და მებრძოლი სულის მქონე გოგონა სახელად რაიაზე, მას გადაწყვეტილი აქვს იპოვნოს ბოლო დრაკონი, რადაც არ უნდა დაუჯდეს ეს.

ახალგაზრდა ჰირო ჰამადა – გამომგონებელი და გენიოსია რობოტების შექმნაში. თავის უფრო ძმასთან, ტადაშისთან ერთად ისინი მომავალი სან-ფრანცისკოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ყველაზე მოწინავე იდეებს რეალობად აქცევენ. გამოუცნობი მოვლენების სერიის შემდეგ მეგობრები ბოროტი შეთქმულების ცენტრში აღმოჩნდებიან. ამ სიტუაციაში უიმედო ჰირო თავისი კეთილი ექსპერიმენტული რობოტის ბეიმაქსის გამოყენებას გადაწყვეტს და მას საბრძოლო მანქანად გადააკეთებს

ძაღლი ზედმეტსახელად ვოლტი მთელი თავისი ცხოვრება სატელევიზიო სერიალის გმირია. ამ სერიალში ის სუპერძაღლს ასახიერებს, რომელიც მუდმივად იბრძვის კაცობრიობის გადასარჩენად და ამისთვის თავის ზებუნებრივ შესაძლებლობებს იყენებს. თავად ვოლტს სჯერა, რომ ის ზებუნებრივი შესაძლებლობების პატრონია და ფრენაც შეუძლია. როდესაც ვოლტი ხიფათით სავსე ქალაქში აღმოჩნდება მას გონია, რომ ეს სატელევიზიო სერიალის მორიგი ეპიზოდია…

როგორც ეკუთვნის ნამდვილ მეფეს, იმპერატორი კუსკო – ძალზე დაკავებული ადამიანია. თუცა მისმა ბოლო საქმემ შეიძლება ბევრი უსიამოვნება შექმნას: მმართველმა გადაწყვიტა თავისთვის წყლის პარკი აეშენებინა, წინასწარ კი სამეფოს ერთერთი სოფელი დაენგრია. ეს გეგმა აუცილებლად შესრულდებოდა, რომ არა უსიამოვნება, რომელიც თვით იმპერატორს შეექმნა: მტრებმა ის ლამად აქიეს! მაგრამ ამაზე უსიამოვნებები არ დასრულებულა: ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც შეეძლო იმპერატორის დახმარება ტახტზე დაბრუნებაში, ზუსტად იმ სოფლის მაცხოვრებელი აღმოჩნდება. გზა სახლისაკენ ძალიან ხანგრძლივი აღმოჩნდება.