ჩვენ გმირებს მძიმე დღეები დაუდგათ: სემმა დაკარგა მიქაელა, ხელისუფლება ახალ კანონს იმუშავებს, რომელიც რობოტ-მანქანების დედამიწაზე დარჩენას კრძალავს. მეგატრონი იმალება ფოლენასთან დამარცხების შემდეგ. შოკუეივი, კიბერტრონის მმართველი, დედამიწისკენ მოდის, ბოროტული ზრახვებით. მოქმედება ფილმში არამარტო დედამიწაზე ხდება, არამედ მთვარეზეც...

უოლტერ დევისი - მშრომელი ახალგაზრდა მამაკაცია, და ბუნებრივია, რომ მთელ თავის თავისუფალ დროს ის სამსახურს უთმობს, და არა პირად ცხოვრებას ან გარეგნობას. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანი შეხვედრისთვის რესტორანში ახალ პარტნიორთან იაპონიიდან, უოლტერს დასჭირდა თანამგზავრი ქალი. მისმა ძმამ ურჩია თან ნადია წაეყვანა, მისი ცოლის ბიძაშვილი. მაგრამ არსებობს ერთი რამ: ნადიასთვის ერთი ყლუპის სასმელის დალევაც არ შეიძლება!.. სამწუხაროდ უოლტერმა ამ გაფრთხილებას ყური არ დაუგდო...

კარლა მორანი მარტოხელა დედაა, ერთხელ ღამით მას აუპატიურებს ვიღაც თუ რაღაც, რასაც ის ვერ ხედავს. ფსიქიატრი სკეპტიკურად უდგება მის მონათხრობს, მაგრამ კარლას კვლავ თავს ესხმის \"არსება\" ხან მანქანაში, ხან აბაზანაში და ამჯერად უკვე შვილების თვალწინ..